Unser Service ...
| Vermögensplanung | Basis | Classic | Comfort |
| Erhebung des IST-Zustandes | x | x | x |
| Statusfeststellung und Einstiegsberatung zur
Vermögensplanung |
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| Analyse des IST-Zustandes | x | x | |
| Ableitung von Strategien | x | x | |
| Uneingeschränkter Telefon- und E-Mail-Support | x | x | |
| Rückrufgarantie von 8 - 18 Uhr | x | x | |
| Simulation von Szenarien; 'Was-wäre-wenn'-Berechnungen | x | ||
| Besprechung mit Ihrem Finanzdienstleister | x |
| Optional | Basis | Classic | Comfort |
| Jährliches oder regelmäßiges Update | x | ||
| Vermögensnachfolgeplanung |
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| Ruhestandsplanung | x | ||
| Finanzierungsberatung | x |
... Ihr Nutzen
| Ihre Vorteile | Basis | Classic | Comfort |
| Überblick und Information über Ihre Vermögenssituation | x | x | x |
| Überblick und Information über Ihre Versorgungssituation |
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| Geringer Zeitaufwand für Sie | x | x | x |
| Festlegung und Bestimmung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele | x | x | |
| Anpassung Ihrer Vermögens- und Versorgungssituation an Ihre persönlichen Bedürfnisse | x | x | |
| Begleitung an Ihrer Seite während des Umsetzungsprozesses | x |
Onlinerechner:
Lebensstandard - Rechner
Sicher möchten Sie auch im Alter nicht auf den Lebensstandard verzichten, den Sie sich erarbeitet haben. Sehen Sie sich hier eine Statistik an, wie viel Geld Sie – unter Berücksichtigung der Inflation – später brauchen werden um Ihren gewohnten Standard zu halten.
Vermögensbilanzrechner
Erfassen Sie Ihr Vermögen und Ihre Schulden und orientieren Sie sich, wo Sie derzeit finanziell stehen!
