Themen

Es gibt Bereiche, die sind für Menschen von grundsätzlicher Bedeutung.

Sie unterscheiden sich deutlich von den nahezu täglichen Aufgabenstellungen einer Steuerkanzlei. Da wir gerne über das Heute hinaus denken und arbeiten, gehören diese Punkte für uns unbedingt zu einer guten, umfassenden Beratung. Hier gibt es keine 08/15-Lösungen, es geht um Ihre Anliegen - und die sind so individuell zu lösen, wie Sie es wünschen!

Weitere Ausführungen zu diesen Bereichen finden Sie auch unter AUFBRUCH I BEGLEITUNG I ANKOMMEN

 

private Vermögensplanung

Klarheit und Übersicht in finanziellen Angelegenheiten ist heute wichtiger denn je. Häufig sammelt sich aber gerade über die Jahre eine Vielzahl von Verträgen an und es bestehen viele Verpflichtungen, so dass die Beantwortung folgender Fragen oft nicht leicht möglich ist:

  • Wie stehe ich heute finanziell da?
  • Wie werden sich mein Vermögen und meine Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Was ist bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Klärung dieser und weiterer Fragen. Mittels privater Vermögensplanung erfolgt die vollständige Erfassung Ihres Vermögens. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um Schritt für Schritt Ihr Vermögen zu optimieren.

Sie erhalten ein detailliertes, nachvollziehbares Gesamtkonzept, das optimal auf Ihre Person, Ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmt ist. 

Noch ein Hinweis:

Private Vermögensplanung unterscheidet sich von der privaten Vermögensberatung. Zu keiner Zeit geht es darum, Wertpapiere, Versicherung und ähnliches anzubieten. Dies ist und bleibt Sache Ihres Finanzdienstleisters – allerdings geben wir Ihnen die notwendigen Unterlagen an die Hand, um die richtige Entscheidung treffen zu können. 


Notfallplanung / private Vorsorge

Alles geregelt?

Vorsorgemappen usw. gibt es viele. Die können Sie günstig im Büro- oder Buchfachhandel kaufen. Und besser, Sie haben so was, als Sie haben Nichts! Aber es geht um mehr als eine Datensammlung. Es geht um die Betrachtung, Beleuchtung und Regelungen für Sie, Ihre Familie, die verschiedenen Vermögensbereiche und vieles mehr.

Dass am Ende noch ein Ordner dabei ist, der die wesentlichen Dinge nochmals sauber gegliedert festhält, ist bei diesem Serviceangebot eigentlich nur das i-Tüpfelchen. 

private Nachfolge

Beratung, Information und Gestaltung zu

  • privaten Nachfolgeregelungen, z.B. Schenkungen und Übertragungen
  • Nachlassplanung und Nachlassgestaltung, z.B. Erbregelungen
  • Testamentsvollstreckung: Nachlassverwaltungen, -teilungen und -auseinandersetzung

 

Unternehmensnachfolge

Beratung, Information, Begleitung und Gestaltung der Nachfolge in Ihrem Unternehmen:

  • familieninterne Nachfolgeregelungen
  • externe Nachfolgeregelungen
  • Unternehmensübertragungen


Qualifiziert durch bereits häufig vollzogene Transaktionen sowie als Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.).

Gründungsservice

Firmengründung fix und fertig

Wir koordinieren den gesamten Gründungsablauf und regeln die Anmeldung Ihres Unternehmens im Inland beim Finanzamt. 

Diesen Service bieten wir auch für Firmen aus dem Ausland an zur Gründung von Tochtergesellschaften und haben für unsere Mandanten diesen Service im Inland sowie in USA, Ost- und Mitteleuropa bereits mehrfach erfolgreich erbracht. 

 

Mediation

Gegensätze gemeinsam gut bewältigen - mit Mediation

Keine Lust mehr auf Knatsch, auf destruktive Gespräche? Keine Lust mehr, kostbare Zeit mit Streit zu verbringen? Müde, Zeit in ewig langen Debatten zu vergeuden?

Die Mediation ist eine gut geeignete Methode, diese Wünsche in die Tat umzusetzen. Sowohl im privaten als auch im Unternehmensbereich. 

Mehr zu diesem Angebot finden Sie auf unserer separaten Seite www.fuenf-schritte.de 

 

Dienstleistungspaket Notfallplanung / Private Vorsorge

Unser Service ...

Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Zuweilen macht es Angst, sich darüber Gedanken zu machen.

Aber es ist auch spannend und macht Freude, das Leben zu gestalten.
Verantwortungsvoll handelt der, der sich der Herausforderung stellt, für sich, seine Familie und sein Unternehmen Absicherungen vornimmt - wir begleiten Sie gerne dabei.

Private Vorsorge Basis Classic Comfort
Erhebung des IST-Zustandes x x x
Statusfeststellung und Einstiegsberatung zur Nachfolgeberatung x x x
Analyse des IST-Zustandes   x x
Ableitung von Strategien   x x
Uneingeschränkter Telefon- und E-Mail-Support   x x
Rückrufgarantie von 8 - 18 Uhr   x x
Simulation von Szenarien; 'Was-wäre-wenn'-Berechnungen     x
Erstellung eines Notfallplanes für Ihre Absicherung, die Ihrer Familie oder / und Ihres Unternehmens     x
Besprechung mit Ihrem Finanzdienstleister     x
Übernahme von Treuhandaufträgen     x
Übernahme von Testamentsvollstreckungen     x
Begleitung des Umsetzungsprozesses     x
Optional Basis Classic Comfort
Jährliches oder regelmäßiges Update     x
Vermögensnachfolgeplanung     x
Ruhestandsplanung     x
Finanzierungsberatung     x

Die Beratung erfolgt jeweils in Abstimmung mit Ihren Rechtsanwälten, Notaren und Finanzdienstleistern oder sofern gewünscht aus unserem Beraternetzwerk.

... Ihr Nutzen

Ihre Vorteile Basis Classic Comfort
Überblick und Information über Ihre Vermögenssituation x x x
Überblick und Information über Ihre Versorgungssituation x x x
Geringer Zeitaufwand für Sie x x x
Festlegung und Bestimmung Ihrer Nachfolgeregelungen   x x
Anpassung Ihrer Vermögens- und Versorgungssituation an Ihre persönlichen Bedürfnisse   x x
Wissen: Verantwortungsvoll gehandelt, Dinge geregelt zu haben     x
Begleitung an Ihrer Seite während des Umsetzungsprozesses     x

Dienstleistungspaket Private Vermögensplanung

Unser Service ...

Vermögensplanung Basis Classic Comfort
Erhebung des IST-Zustandes x x x
Statusfeststellung und Einstiegsberatung zur Vermögensplanung   x x
Analyse des IST-Zustandes   x x
Ableitung von Strategien   x x
Uneingeschränkter Telefon- und E-Mail-Support   x x
Rückrufgarantie von 8 - 18 Uhr   x x
Simulation von Szenarien; 'Was-wäre-wenn'-Berechnungen     x
Besprechung mit Ihrem Finanzdienstleister     x
Optional Basis Classic Comfort
Jährliches oder regelmäßiges Update     x
Vermögensnachfolgeplanung     x
Ruhestandsplanung     x
Finanzierungsberatung     x

... Ihr Nutzen

Ihre Vorteile Basis Classic Comfort
Überblick und Information über Ihre Vermögenssituation x x x
Überblick und Information über Ihre Versorgungssituation x x x
Geringer Zeitaufwand für Sie x x x
Festlegung und Bestimmung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele   x x
Anpassung Ihrer Vermögens- und Versorgungssituation an Ihre persönlichen Bedürfnisse   x x
Begleitung an Ihrer Seite während des Umsetzungsprozesses     x

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Harald Müller Steuerberater Bahnhofstraße 15 72144 Dußlingen Deutschland +49 7072 60048-0 +49 7072 60048-108 www.mueller-steuerberatung.de 48.453139 9.057243