Dienstleistungspaket Private Vermögensplanung
Unser Service ...
... in Abstimmung mit Ihrem Finanzdienstleister, Rechtsanwälten und Notaren
| Vermögensplanung | Basis | Classic | Comfort |
| Erhebung des IST-Zustandes | x | x | x |
| Statusfeststellung und Einstiegsberatung zur Vermögensplanung | x | x | |
| Analyse des IST-Zustandes | x | x | |
| Ableitung von Strategien | x | x | |
| Uneingeschränkter Telefon- und E-Mail-Support | x | x | |
| Rückrufgarantie von 8 - 18 Uhr | x | x | |
| Simulation von Szenarien; 'Was-wäre-wenn'-Berechnungen | x | ||
| Besprechung mit Ihrem Finanzdienstleister | x |
| Optional | Basis | Classic | Comfort |
| Jährliches oder regelmäßiges Update | x | ||
| Vermögensnachfolgeplanung | x | ||
| Ruhestandsplanung | x | ||
| Finanzierungsberatung | x |
... Ihr Nutzen
| Ihre Vorteile | Basis | Classic | Comfort |
| Überblick und Information über Ihre Vermögenssituation | x | x | x |
| Überblick und Information über Ihre Versorgungssituation | x | x | x |
| Geringer Zeitaufwand für Sie | x | x | x |
| Festlegung und Bestimmung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele | x | x | |
| Anpassung Ihrer Vermögens- und Versorgungssituation an Ihre persönlichen Bedürfnisse | x | x | |
| Begleitung an Ihrer Seite während des Umsetzungsprozesses | x |
