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Unsere Leistungen für Gründer, Freiberufler und Unternehmer.

Dienstleistungspaket Private Vermögensplanung

Unser Service ...

Vermögensplanung Basis Classic Comfort
Erhebung des IST-Zustandes x x x
Statusfeststellung und Einstiegsberatung zur Vermögensplanung   x x
Analyse des IST-Zustandes   x x
Ableitung von Strategien   x x
Uneingeschränkter Telefon- und E-Mail-Support   x x
Rückrufgarantie von 8 - 18 Uhr   x x
Simulation von Szenarien; 'Was-wäre-wenn'-Berechnungen     x
Besprechung mit Ihrem Finanzdienstleister     x
Optional Basis Classic Comfort
Jährliches oder regelmäßiges Update     x
Vermögensnachfolgeplanung     x
Ruhestandsplanung     x
Finanzierungsberatung     x

... Ihr Nutzen

Ihre Vorteile Basis Classic Comfort
Überblick und Information über Ihre Vermögenssituation x x x
Überblick und Information über Ihre Versorgungssituation x x x
Geringer Zeitaufwand für Sie x x x
Festlegung und Bestimmung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele   x x
Anpassung Ihrer Vermögens- und Versorgungssituation an Ihre persönlichen Bedürfnisse   x x
Begleitung an Ihrer Seite während des Umsetzungsprozesses     x

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